Дата розміщення: 25.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв не вiдбувалось. В звiтному перiодi важливих подiй розвитку не вiдбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 1.Чисельнiсть: Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2017 рiк складала 515 особи. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк складала 493 особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, яка працюють за сумiсництвом та за договором цивiльно-правового характеру за 2017 рiк складала 9 осiб, з них: -зовнiшнiх сумiсникiв - 4 осiб; -працiвникiв, якi працюють за договорами цивiльно-правового характеру - 5 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2018 рiк складала 10 осiб, з них: -зовнiшнiх сумiсникiв - 6 особи, -працiвникiв, якi працюють за договором цивiльно-правового характеру - 4 осiб. 2.Фонд оплати працi: Фонд оплати працi за 2017 рiк всiх працiвникiв склав 54 208,2 тис. грн. Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2018 рiк склав 66 315,7тис. грн. Порiвняно з попереднiм роком ФОП збiльшився за рахунок: -пiдвищення посадових окладiв, тарифних ставок з 01 сiчня 2018 року, -збiльшення виплати премiї за результатами роботи, -проведення iндексацiї заробiтної плати працiвникам протягом року. 3. Середня заробiтна плата: Середня заробiтна плата всiх працiвникiв у 2017 роцi становила 8620,90 грн. Середня заробiтна плата всiх працiвникiв у 2018 роцi становила 10986,70грн. Середня заробiтна плата штатних працiвникiв у 2017 роцi становила 8666,12грн. Середня заробiтна плата штатних працiвникiв у 2018 роцi становила 11083,12 грн. Рiст середньої заробiтної плати штатних працiвникiв в 2018 роцi склав - 27,9%.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Емiтент не належить до будь-яких об'єднань.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Спiльну дiяльнiсть у 2018 р емiтент не проводив.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мали мiсця протягом звiтного перiоду.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Принципи, оцiнки i методи облiку активiв, зобов'язань,капiталу, доходiв та витрат в облiковiй полiтицi пiдприємства визнано: Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається їх найменування. Транспортно-заготiвельнi витрати включаються до собiвартостi придбаних запасiв. При вiдпуску запасiв у иробництво, з виробництва, у продаж iншому вибуттi, оцiнку їх здiйснювати за методом середньозваженої собiвартостi. Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений комiсiєю, бiльше року, а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 6 000,00 грн. Амортизацiя об'єкта основних засобiв нараховується протягом строку його корисного використання. Нарахування амортизацiї по основним засобам якi вiдносяться до групи <Машина та обладнання> та групи <Транспортнi засоби> здiйснюється за методом прискореного зменшення залишкової вартостi (П(С)БО 7; IAS 16). За всiма iншими групами основних засобiв нарахування амортизацiї здiйснюється з використанням прямолiнiйного методу (IAS 16). Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх таких умов (П(С)БО15; МСБУ (IAS) 18): суб'єкт господарювання передав покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; за суб'єктом господарювання не залишається анi подальша участь керiвництва у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; суму доходу можна достовiрно оцiнити; ймовiрно, що до суб'єкта господарювання надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Витрати вiдображати в облiку одночасно зi зменшенням активiв i збiльшенням зобов'язань i враховувати в перiодi i за мiсцем облiку вiдповiдних доходiв. Витрати визнаються Пiдприємством при виконаннi наступних умов: сума витрат може бути достовiрно оцiнена; у майбутньому виникає зменшення економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань (П(С)БО 16).
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основнi види продукцiї - трубопровiдна арматура для атомних станцiй, обсяги виробництва за 2018 рiк у грошовому виразi -147 млн. грн., загальна сума експорта в загальному обсязi - 60 %, залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня, основнi ринки - об'єкти України та Росiї, у 2018 роцi обсяг виробництва та реалiзацiї продукцiї для атомних станцiй порiвняно з 2017 роком збiльшився на 11%, джерела сировини - в основному постачальники України. 1. Розробка та виготовлення електроiмпульсної, запобiжної, регулюючої та запiрної арматури для атомної енергетики. 2. Розробка, удосконалення, виготовлення та випробування агрегатiв для систем аерокосмiчної галузi. 3. Створення, удосконалення, виготовлення та випробування виробiв для вiтчизняного лiтакобудування. 4. Розробка та виготовлення арматури для теплоелектростанцiй. 5. Виготовлення та постачання загальнопромислової арматури. 6. Розробка та виготовлення електромагнiтної арматури. 7. Виготовлення та постачання арматури для транспортної галузi. 8. Розробка та виготовлення арматури для обладнання енергоустановок. Вiд сезонних змiн випуск продукцiї не залежить. Основними ринками збуту для виробiв атомної енергетики є: в Українi - АЕС Запорiзька, Пiвденно-Українська, Хмельницька, Рiвненська; в - Росiї - Калiнiнська, Нововоронезька, Балаковська, Бiлоярська, Волгодонська, Ленiнградська, Смоленська, Курська, Кольська, Бiлоруська та iншi; - в зарубiжних країнах - Китай, Iндiя, Бiлорусiя, країни ЕС та деякi iншi. Основними ринками збуту для виробiв аерокосмiчної галузi є пiдприємства Росiї. Основними ринками збуту для виробiв лiтакобудування є пiдприємства України. Iнша продукцiя виробляється для пiдприємств України. Основними факторами ризику, якi можуть впливати на кiнцевi результати, є: iснуюча та майбутня правова база; перспективи економiчного розвитку в цiлому; фiнансова нестабiльнiсть (можливi змiни в оподаткуваннi, iнфляцiя); неконвертованiсть нацiональної валюти. пiдвищення поточних витрат, зрив графiку поставок сировини, матерiалiв, технологiчного устаткування, паливно - енергетичних ресурсiв, новi вимоги по екологiї, нестача трудових ресурсiв, змiна умов транспортування. змiна попиту на продукцiю, втрата позицiй на ринку, поява конкуруючої продукцiї, несвоєчаснiсть виходу на ринок з новою продукцiєю. Для зменшення факторiв ризику пiдприємство працює з надiйними постачальниками та постiйно полiпшує умови працi, пiдвищує заробiтну плату працiвникам. ПрАТ "КЦКБА" працює згiдно з укладеними договорами (контрактами). Позицiї на ринку є стабiльними завдяки високiй якостi продукцiї. Для розширення ринкiв збуту пiдприємство працює над освоєнням нових видiв трубопровiдної арматури та пнемо-гiдро агрегатiв, а також проводить гармонiзацiю стандартiв iз вимогами замовникiв на ринках Бiлорусi, Германiї, Iндiї, Китаю, Росiї, Турцiї, Чехiї та iн. ринкiв ЕС.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв (2014-2018 гг.) придбано активiв за рахунок власних коштiв: - iнструмент на загальну суму 23 838 тис.грн. -списано iнструмент на загальну суму 20 559 тис.грн. - придбано обладнання на загальну суму 43 569 тис. грн. -продано на загальну суму обладнання 227 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Мiсцезнаходження основних засобiв, включаючи об'єкти оренди - за адресами: вул. Полковника Шутова, 9 та просп. Перемоги, 53.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними фактoрами, якi впливають або в подальшому можуть вплинути на лiквiднiсть є oдержання дoвгoстрoкoвих кредитiв, отримання прибутку, скoрoчення дебiтoрськoї забoргoванoстi, скoрoчення запасiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюються за рахунок власних коштiв вiд поточної дiяльностi з залученням кредитних коштiв в разi виконання довготривалих контрактiв та несвоєчасного погашення дебiторської заборгованостi. Шляхи покращення лiквiдностi - удосконалення фiнансового стану пiдприємства за рахунок збiльшення вхiдних та зменшення вихiдних грошових потокiв. Пiдвищення розмiрiв вхiдних грошових потокiв планується за рахунок: - збiльшення виручки вiд реалiзацiї; Скорочення вихiдних грошових потокiв планується за рахунок: - зниження витрат, якi вiдносяться на собiвартiсть продукцiї; - зниження витрат, якi покривають за рахунок прибутку. Коефiцiєнт лiквiдностi активiв становить 1,8. Основними джерелами забезпечення лiквiдностi є такi активи як дебiторська заборгованiсть. Своєчасне надходження грошових коштiв вiд дебiторiв забезпечить своєчасне виконання зобов'язань перед постачальниками та кредиторами.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Вартiсть укладених але не виконаних договорiв (Україна) за 2018р. 114 578 808,00 ГРН. Замовники: ВП <АТОМКОМПЛЕКТ> ВП ХАЭС, ТОВ "Енергобезпека Груп", ДП <АНТОНОВ> Перелiк укладених але не виконаних мiжнародних контрактiв за 2018р. 210 821 182,00 РУБ. РФ Замовники: ТОВ "АРМАТОМ-М"; ТОВ <Енергоспецарматура>, АТ "Пензтяжпромарматура". 141 068,00 ДОЛ, США Замовник: TONGRI (СHINA) LIMITED Китай; Китайская электронная компания Тун Гуан 384 835,00 ЕВРО Замовники: АТ <АСЕ>, АТ MSA a.s. , Чехiя
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Утримання частки ринку арматури для енергетичних об'єктiв ближнього i далекого зарубiжжя; - збiльшення частки реалiзацiї арматури для енергетичних об'єктiв України та вiтчизняного лiтакобудування; - прискорення освоєння ринку арматури європейських країн за всiма напрямами пiдприємства. Це буде досягатись завдяки використанню сучасних економiчних методiв управлiння, посиленню маркетингової служби, залученню молодих спiвробiтникiв i цiлеспрямованого їх навчання, пiдвищенню квалiфiкацiї персоналу компанiї, постiйному пошуку шляхiв вдосконалення структури компанiї, менеджменту, мотивацiї працi, номенклатурної полiтики, iнвестицiйної привабливостi фiрми, застосуванню сучасних технологiчних процесiв. -здiйснення науково-виробничої, пiдприємницької дiяльностi з метою отримання прибутку i використання його в iнтересах товариства -перейти на 100% автоматизоване планування виконання замовлень -впровадити кадрову полiтику з використанням методiв управлiння персоналом за допомогою ключових показникiв ефективностi -орiєнтацiя на споживача, пiдвищення рiвня безпеки i я костi продукцiї, яка виготовляється -розширення ринкiв збуту продукцiї та збiльшення частки продаж на них -впровадження сучасних iнформацiйних технологiй -розширення присутностi на вiтчизняному ринку арматури -пiдвищення соцiально-трудових умов до рiвня ЄС
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік за 2018 р. ПрАТ КЦКБА виконало наступнi розробки: 1. Розробка КД i постановка на виробництво Клапанiв електромагнiтних УФ96601-050-03 для Бiлоруської АЕС. Вартiсть на проведення випробувань близько 2,5 млн.руб. 2. Розробка КД на клапани електромагнiтнi УФ96607-010, УФ96608-032 для Бiлоруської АЕС. 3. Розробка КД i постановка на виробництво клапанiв запобiжних УФ53085-025 для Нововоронезької АЕС. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА". 4. Розробка КД i постановка на виробництво клапанiв зворотних АI30 для АЕС України. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА". 5. Розробка КД i постановка на виробництво клапанiв запобiжних УФ53070-015-11 для Бiлоруської АЕС. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА". 6. Розробка КД на клапани зворотнi УФ41080 для АЕС Руппур. 7. Розробка КД i постановка на виробництво клапанiв запiрних УФ26161 для Бiлоруської АЕС. Випробування не завершенi. 8. Розробка КД i постановка на виробництво засувки фланцевої для Запорiзької АЕС. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА". 9. Розробка КД i постановка на виробництво Запiрно-регулюючого клапана УФ68054 для Хмельницької АЕС.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Основним видом дiяльностi ПрАТ "КЦКБА" є науково-виробнича дiяльнiсть по створенню, модернiзацiї, виготовленню та постачанню спецiальної арматури для рiзних галузей промисловостi. Основою виробництва на пiдприємствi є створення високоякiсної та конкурентоспроможної арматури, як по ступеню вiдповiдностi вимогам часу, так i по витратах на її забезпечення. Заборгованостi перед державним бюджетом зi сплати встановлених законодавством України податкiв та зборiв товариство не має.